مستندی بلند درباره زندگی و حرفه کارگردان ایتالیایی، لوئیجی کوزی، و شیفتگی بی‌پایان او به ژانر علمی‌تخیلی و فانتزی.

سرهنگ آناکلتو پانچ، پزشک نظامی، عاشق دکتر ایو راسل زیبا و جذاب می‌شود که متخصص پیوند اعضا است. او با این تصور که مردانگی‌اش برای این همکار زیبا کافی نیست، تصمیم می‌گیرد با پرستار بی‌خبری که همیشه در میان زنان موفق بوده، عمل پیوند انجام دهد؛ اما نتیجه نهایی آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد نخواهد بود.

داستان درباره یک خواننده و رقصنده است که برای پس گرفتن چند تابلوی نقاشی دزدیده شده که به دلایلی در یک تیمارستان نظامی پنهان شده‌اند، خود را به عنوان پرستار جا می‌زند.

یک نویسنده رمان‌های عامه‌پسند و مبتذل، توسط یک بازیگر سابق عجیب و گوشه‌گیر استخدام می‌شود تا به او در نوشتن زندگی‌نامه‌اش در خانه‌اش در مالت کمک کند.